Пасивните компоненти, като изолатори, представляват приблизително 11% от общите разходи за материали (BOM) за оптични модули. С експлозивното нарастване на търсенето на високоскоростни оптични модули – като 800G и 1.6T варианти – пазарното търсене на оптични изолатори, които служат като критични поддържащи компоненти, нарасна. Понастоящем общото търсене в индустрията надвишава съществуващия капацитет за предлагане повече от два пъти, потапяйки цялата верига на доставки в тежка криза, характеризираща се с недостиг и прекъсване на доставките.
Тази криза в предлагането произтича от комбинация от фактори: водещи задгранични компании последователно намаляват производствения си капацитет и преустановяват външни търговски доставки. В допълнение към това, прилагането на регулациите, регулиращи суровините от редки земни материали, доведе до рязко свиване на производствения капацитет на ротатори на Faraday от висок клас - основен субстрат за изолатори - разширявайки разликата между търсене и предлагане до между 30% и 50%. Този постоянен дисбаланс доведе до стабилно покачване на цените по цялата верига на доставки; разходите както за продуктите с оптичен изолатор, така и за техните ключови суровини нагоре по веригата бяха повишени многократно, тенденция, която се очаква да продължи в краткосрочен план.
Производствените процеси за магнитооптични кристали и ротатори от висок клас са сложни, а графикът за възстановяване на производствените линии е дълъг, създавайки значителна несигурност по отношение на възобновяването на производството от задгранични производители. Междувременно ускоряващите се темпове на технологични итерации във високоскоростните оптични модули допълнително изостриха недостига на компоненти.
Тази криза обаче създаде и нови възможности за развитие, отбелязвайки пристигането на „златен прозорец“ за местно заместване в сектора на оптичните изолатори. Вътрешните играчи се издигат бързо, превръщайки се в ключов стълб в подкрепа на стабилното функциониране на глобалната верига за доставки на оптични комуникации.
-
